• 点击上方蓝字关注我们 •
据国家统计局最新发布，医药制造业在2021年的工业增加值同比增长24.8%（非医药市场销售额增长），增速远超其他行业，名列全行业首位。高速增长主要得益于：
新冠疫苗企业积极布局产能建设，用于全民接种以及疫苗出口，拉动了医药制造业行业发展。
制药企业积极扩产原料药 - 中国原料药API生产占全球API产能的40%，2021年第二第三季度中国API产量同比增长24.4%（2021年第一季度因疫情影响没有参考价值）。
以单抗为代表的生物制药产能高速扩张，包括自主生产及CDMO/CMO代工生产。
即使排除新冠疫情影响，在人口老龄化、中国“十四五”规划、以及医保目录扩增/集采等政策推动下的药物可及性提高等因素推动下，中国医药制造业将持续保持高增长。
据Oxford Economics预测，中国医药制造业在2021-2025年的年均增速将达11.9%，将超过2016-2020年的9.4% CAGR，且为21-25年同期全球市场增速的2倍。
到2025年，中国50岁以上人口将超过总人口的30%，在全球医药制造业产业增加值增长的贡献度上，中国将在未来持续保持世界第一。
在“十四五”规划中，生物技术被列为战略性新兴产业之一，战略产业增加值占GDP比重将在2025年超过17%（战略型新兴产业包括：新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等）。
然而，受新冠疫情及国际政治形势影响，医药制造业高速增长的同时，供应链安全成为近两年来困扰制药企业的一个主要因素。持续的新冠疫情，使得全球市场对供应链恢复预期持续悲观。
近70%企业认为供应链危机的峰值会在2021年第四季度出现。
超过40%企业认为供应链危机最终会持续到2022年年底。
值得注意的是，该研究是在高传染性奥密克戎毒株出现前完成，如果考虑到新冠疫情的长期持续反复，供应链危机持续时间将比预期的更长。
从Oxford Economics 2021年的模型预测上看，供应链危机对于欧美发达国家的整体影响更大，在2%以上（这里的2%不是GDP百分比而是绝对值），即假设美国2022年GDP正常增速在4%，供应链危机将导致美国2022年GDP增速下降到2%。
而欧美作为全球医药制造业核心原材料、关键生产设备耗材的主要供应商所在地，供应链危机对于医药制造业上游供应的影响可想而知。
据浙商证券分析显示，目前中国制药行业上游核心研发/生产原料及设备市场已达1000亿元规模，而欧美主流厂商占据市场的80-85%。
欧美主流上游厂商面临的供应链挑战，已经迅速传导至中国医药制造业市场。如Oxford Economics预测，全球供应链挑战将对化工和制药行业带来-2%的绝对增速影响。
如何应对供应链紊乱和中断风险，将是整个制药产业现在和未来需要面对的重要课题。
疫情和政治因素导致的供应链危机不仅仅存在于制药领域，高科技领域的持续“缺芯”，新能源汽车行业的电池电解液原料供应紧张等，无不暗示着供应链安全对于制造业的高度重要性。
正因为此，在最近的2022年两会期间，“增强制造业核心竞争力”被首次写入政府工作报告。
3月5日召开的十三届全国人大五次会议上，发布了2022年政府工作报告，提出要增强制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行、加强原材料、关键零部件等供给保障实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。
数据来源：
・Global Sector Outlook – Q4 2021, Oxford Economics
・CEIC经济数据库
・中国统计局
・Securing trust in the global COVID-19 supply chain, Deloitte 2021
・浙商证券《制药上游，替代升级》行业分析报告2021
・21世纪经济报道 – “增强制造业核心竞争力”首次写入政府工作报告
