// 为什么要了解过滤
Filtration
什么是过滤？如果用一个生活中的场景来形容，就像是拿筛子来筛面，细颗粒的面粉通过了筛网，而粗颗粒的被筛网截留了下来，这个过程就可以被理解为过滤。
如果去理解过滤的定义：在推动力或者其他外力作用下悬浮液（或含固体颗粒发热气体）中的液体（或气体）透过介质，固体颗粒及其他物质被过滤介质截留，从而使固体及其他物质与液体（或气体）分离的操作[1]。不难看出其中的两个关键词：外力与介质，外力无外乎重力，压力，离心力等，通过机械设备容易解决，但过滤介质却不是那么好对付，尤其在生物制药行业，涉及到生命安全的领域，过滤介质的选择变得更为审慎。
过滤这个步骤重不重要？以单抗的生产工艺为例，有近一半的步骤是过滤步骤或过滤的准备步骤，涉及的产品包括膜过滤器、预过滤器、深层过滤器、囊式过滤器、一次性系统、夹具及配件等。而在国内，这些产品及系统目前由三家外资企业(Merck,Pall,Sartorius)占据市场主导地位，分了整个市场80%的蛋糕，目前受新冠疫情影响，需要优先供货欧美市场，因此国内的过滤产品尤其是膜过滤产品的货期变得非常漫长，一度影响到国内医药企业的正常生产，它的重要性不言而喻。
从成本角度来看，过滤产品及其配套设施约占到生产总成本的18%。以国内目前生物制药市场估算，预期到2025年，仅过滤产品及其配套设备的市场规模将达到约6亿欧元。年复合增长率达23%，这无疑将是一片投资的新热土。
此外，过滤产品可以用于不同的流程及行业，除了在制药领域举足轻重之外，在水净化和空气净化中也有广泛的应用，比如各大饮料公司，所拥有的市场份额也十分可观。
图 1. 全球制药过滤市场细分
欧美市场趋成熟，新兴世界投资吸引大
图 2. 全球过滤市场投资吸引力及增速
放眼全球，医药过滤市场主要集中在美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、日本、中国、墨西哥、印度、巴西、南非和沙特阿拉伯等国家。从投资额来看，美国仍然保持领先地位，是第一大投资额地区，但市场趋于成熟，增速趋于平稳，而中国，巴西和印度成为最具吸引力的过滤市场投资地区，庞大的人口基数是这三个国家吸引投资的共同内因，相较于另外两个金砖成员，我国的优势还体现在强有力的政策扶持和安全的投资环境。未来，新兴制药公司的不断涌现将使得对高技术的制药过滤产品的需求进一步提升。
被替代是最大威胁
医药过滤市场的行业吸引力程度可以根据波特五力模型进行分析，包括供应商、买家、替代产品、新进入者和行业竞争对手对市场的增长的影响。
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从过滤产品的上游供应商的不同维度看，较多的供应商数量和产品质量会对市场影响较大，其他都具有中等影响水平，供应商在过滤产品上具有适中的议价能力。
图 3. 供应商的适度议价能力
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通常买家数量会对过滤市场产生较大影响，需求端决定市场竞争的大小，此外，买家对于采购数量，转换成本及产品依赖性对过滤市场都会有一定程度的影响，通常在制药企业研发项目进入到3期及以后时，转换成本和对产品的依赖性会比较高，此时买家的议价能力会相对下降。
图4. 买家的适度议价能力
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替代品的产品差异化及客户对品牌的忠诚度最影响竞争市场，因此对于同类竞争对手的类似产品而言，如果做出差异化及打造品牌的忠诚度是在竞争中获胜的关键。
图4. 买家的适度议价能力
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过滤市场相对较为成熟，市场中存在众多的玩家，当新的进入者有较好的成本优势或规模经济，会对市场总体的定价产生威胁，同时威胁到市场中其他玩家的价格及市场份额。
图6. 新进入者的高威胁
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目前市场上的过滤企业还不算多，特别是中国市场，主要有几家MNC公司布局较多，本土很多企业还在萌芽成长，玩家数量越来越多时，市场竞争势必会更加激烈，对于场内玩家而言，做好创新和产品差异化是在竞争中脱颖而出的制胜法宝。
图 7. 中等强度的竞争
不难看出，替代品和新进入者将是现有局面的最大威胁，环顾国内市场，一众新兴过滤企业高速发展，快速抢占三家外企因供货问题而让出的空白市场；考量国际局势，在贸易战的背景下，国家对“卡脖子”技术的支持力度不可谓不大，科创版的一只只医药行业牛股就是最好的注释，未来国内过滤市场谁主沉浮尚未可知，但对国内过滤市场而言，这无疑是“百年未有之大变局”。